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中国铝出口频遭美国贸易制裁 严峻形势下该如何应对

http://www.aladdiny.com2018/3/8 15:09:00阿拉丁咨询 | 中营网相关专题:铝出口
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摘要:近日,美国商务部日前公布此前完成的“232调查”报告,称进口钢铁和铝产品损害美国国家安全,建议总统特朗普动用关税和配额措施来限制进口,此前自主发起对中国的普通铝合金板“双反”调查上升至全面限制进口贸易保护政策,建立战后全球贸易秩序的美国竟主动掀起贸易战,美国及特朗普总统究竟想做什么?

[中营网讯]

近日,美国商务部日前公布此前完成的“232调查”报告,称进口铁和产品损害美国国家安全,建议总统特朗普动用关税和配额措施来限制进口,此前自主发起对中国的普通铝合板“双反”调查上升至全面限制进口贸易保护政策,建立战后全球贸易秩序的美国竟主动掀起贸易战,美国及特朗普总统究竟想做什么?

回顾中美铝贸易摩擦案例,2011年美国对中国铝型材进行“双反”肯定性终裁,2010年中国出口美国铝型材19.2万吨;2017年对中国铝箔进行“双反”调查,2016年中国出口美国16.9万吨;2017年再次对中国铝合金板进行“双反”调查,2016年中国出口美国铝合金板36.2万吨。中国铝行业频频遭受反倾销等贸易制裁,特别是去年以来,美国商务部25年来首次自主发起对中国铝合金板的“双反”调查,大有将铝贸易保护全面化的倾向,美国是中国铝材出口的最大目的国,对中国铝加工行业打击无疑是巨大的。

不同于反倾销等常规贸易制裁,美国“232”调查源自1962年贸易拓展法,授权美国商务部负责对特定进口商品进行全面调查以确定该进口商品对美国国家安全产生的影响,调查内容主要以是否威胁到美国相关行业及与之关联的国防发展需求,国家安全不局限于国防需求。值得注意的是与反倾销调查相比,“232”调查由美国总统做出决定,而不是美国商务部及美国国际贸易委员会,因此,“232”调查实际开展案例非常少,且存在较大协商空间,但其限制措施是全面且多样的。美国商务部发布“232”调查受到美国盟友们的广泛批评,认定美国以国家安全为由实施变相贸易保护,并启动贸易反制措施,此外,特朗普提出通过重新协商北美自由贸易协定来豁免加拿大和墨西哥两国钢铁及铝的关税豁免。从美国商务部三条建议措施来看,一是全面进口关税,二是特定国家征收特别关税和其他国家进口配额限制,三是所有国家进口配额限制,总的说来就是要限制进口,同时防止出现规避漏洞,并维持特定产品有进口需求但整体总量保持不变。因此,“232”调查本身虽然存在较大的协商空间,但真要推行,只能全面限制,实际可操作的空间并不大。不过,中国铝材三大类(型材、板带、铝箔)均已面临美国“双反”制裁、调查面前,“232”调查跟中国关联度不大,直接影响不大,反倒美国主要盟友很是受伤,也是饱受争议的。不过,阿拉丁(ALD)认为,不同于特定终端产品,钢铁及铝材等产品原材料成本占比较高,价格和供需全球化特征明显,短期供需平衡不会打破,因美国铝工业供应增长缓慢。

实际上,进口铝对美国国防安全影响不大,而中美两国铝贸易互补性强。一方面进口自中国的铝材主要在中低端领域,缺乏定价权,2016年中国进口高端中厚板4万吨,其中来自美国的进口占比约50%,进口单价6291美元/吨,大幅高于美国自中国进口铝材价格2413美元/吨(2016年LME年度铝均价约1611美元/吨)。另一方面,美国进口铝材主要用于民用领域,高纯铝及航空用铝等军工用铝是美国铝材优势产业,美国铝加工技术行业顶尖水平,中国铝材不涉及美国军工领域。美国铝进口大量增加主要源于美国中低端铝及铝加工行业比较优势丧失,设备陈旧、技术更新不足导致成本高昂,而铝资源丰富、电解铝是能源需求大,中国大型电解槽技术大大降低了电解铝能耗水平,成本年年下降。

“双反”及“232”调查对中美铝行业影响

“双反”是常规贸易保护手段,直接影响就是限制从加害国进口。2017年中国出口美国铝板带50.2万吨,占中国出口总量约24.2%,高于上年水平;出口美国铝箔14.9万吨,占中国出口总量约12.8%,低于上年水平,2017年中国对美铝材出口约102.9万吨(含铝制品),占中国出口总量约14.95%。受制裁节点影响,数据扰动较大,初步裁定成立后将迅速下降,高额反倾销等关税面前,进口中国铝材几乎没有比较优势,制裁商品基本不可能进入美国市场。2010年4月27日,美国商务部对进口自中国的铝型材启动反倾销立案调查;2011年4月4日,美国商务部发布公告,对进口自中国的铝型材作出反倾销终裁,对自中国进口的铝型材征收32.79%-33.28%的反倾销税,此后中国出口美国铝型材几乎停止;2017年3月28日,美国商务部宣布正式对进口自中国的铝箔启动反倾销和反补贴立案调查;2017年8月8日,美国商务部对进口自中国的铝箔作出反补贴初裁;2017年10月27日,美国商务部宣布对进口自中国的铝箔作出反倾销初裁。2017年7月开始,中国出口美国铝材迅速下降,预计会延续铝型材出口形势。2017年11月28日,美国商务部发起对进口自中国的铝合金板“双反”调查,按计划“双反”调查终裁将于今年7-8月公布(上述时间节点可能会延后)。

图:2017年中国对美出口铝材分项数据

数据来源:中国海关

“232”调查不同于反倾销,是全面保护措施,目前美国商务部已正式提交调查结论,特朗普近日将签署钢铁及铝的关税。按照日前特朗普宣称对铝进口征收10%的进口关税来看,立即反应的就是美国铝材使用成本大幅增加,汽车等终端产品的使用钢材及铝材成本增加,将超过10%的进口关税,因保持必要利润水平下,成本传递递增效应,实际等同于向美国消费者征税,推升美国CPI水平。其次,直接刺激美国铝行业的利润水平,美国铝直接保障能力低,进口需求占美国铝消费的6成左右,10%的关税水平将造成美国铝价高地,基本等同于向美国铝行业增加10%价格补贴。第三,从长远来看,关税水平的提高,配合美国铝行业成本降低,将大大提高其营业利润水平,从刺激原铝和铝加工投资,改善美国铝行业营商环境。最后,由于关税造成短期美国铝价高地的存在,废铝在美国提炼再利用变得有利可图,美国废铝的出口将受到抑制,2017年中国直接进口美国废铝约65万吨,加上香港转口贸易,占美国废铝出口一半以上,美国废铝回收量平均水平在年400万吨左右。

总体来看,从铝型材到铝箔、铝板带的“双反”对中国铝出口造成极大的影响,阻止中国铝材进入美国市场,但对全球铝供需平衡影响不大,反而美国失去了中国铝材这一优质、低廉的进口来源,增加了美国铝材进口商的成本和降低美国消费福利;而美国“232”调查对中国铝行业直接影响不大,但是长期来看影响来看,可能会对全球铝行业供需平衡造成影响,美国铝工业开工状况改善、投资增加。

贸易保护是特朗普执政基本政策之一

特朗普总统上台反映了美国社会的撕裂局面,全球化的受益群体和失落群体、新兴部门和传统部门人群的获得感差异、中西部州与东西部沿海经济州发展差距,贫富差距长期恶化将美国社会从“橄榄型”退化成“葫芦型”,导致了特朗普选举人票高于希拉里但选民得票率低,相比前任奥巴马总统广泛支持,执政一年来支持率创历届总统新低。2018年共和党将面临中期选择,共和党是国会参众两院多数党,特朗普上台迅速将饱受争议的奥巴马医改法案和TPP协议废除、推出大规模减税方案,如果共和党中期选举失败,特朗普这位在撕裂中的美国社会变得越来越跛脚。目前,特朗普在中期选举早早的就谋求竞选连任,建立竞选团队,显示共和党中期选举形势严峻,因此,特朗普必须坚持当选时承诺的基本政策和选举基本盘,贸易保护政策必须得以贯彻到底,中间路线基本不可能,东西部州对其基本无感,移民政策得罪了科技界、教育界,与传媒界更是炮火相向,特朗普总统是执政政策极端化倾向明显,其本人就是富豪,年老且独断专行,政治妥协度小,预计今年贸易保护不会停止,特别是传统部门的贸易保护会越来越多。

当然,撕裂的不仅是美国社会,世界各地都有类似的局面,但美国对全球的影响是广泛的,近年来贸易保护频发值得中国注意。在全球新老模式和政治交替期间,这种变化会变得更动荡,我们的外部环境可能会更加严峻。

阿拉丁(ALD)认为,一方面,我们要继续扩大开放,加强与西方发达国家的合作,深化共同利益,倡导“一带一路”倡议,扩大全球合作,积极维护全球稳定大发展的格局;中国社会零售品消费总额超过美国,增速迅猛是中国需求强劲的重要表现,也是稳定加强中外合作的基础,我们要充分利用好国内需求发展对外合作。中美两国贸易是全球最大的双边贸易之一,双方开打贸易战不仅仅影响双边贸易,对整个全球贸易秩序的冲击巨大,应尽量避免贸易战,同时也要着手相应的反制措施,特别是影响美国选情的反制措施。

另一方面,我们也要充分参与和利用西方政治生态的规则,中国虽然不再以意识形态为合作前提,但西方势力对中国敌视和偏见处处存在,美国铝协近日甚至致信特朗普,提出仅针对中国的关税替代方案,而不是铝进口关税,这也说明了美国社会并非看不到贸易的好处,而对中国的偏见却长期存在。中美建交近40年了,今年2月28日美国参议院竟然全票通过了“与台湾交往法案”,这表明中国利益在美国一个代言人都没有。不同于中国,美国政治生态是商业政治的延伸,政治游说相当成熟,我们应积极对西方国家进行反渗透,建立自己的舆论和游说团体培植自己的利益代表,避免制裁的被动局面。同时,阿拉丁(ALD)建议中国铝企业应该积极向美国扩大合作,中国大多数行业依然是小而散阶段,行业协会等民间组织发挥好对外交流的桥梁作用,推动中美两国行业交流,增进了解,扩大交流合作基础,妥善处理分歧。

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